UB Metsä Global
Rahasto tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa koko metsäsektorin kasvavaan ja kehittyvään arvoketjuun yhdellä sijoituksella.
Sijoitukset globaalisti metsäsektorille
UB Metsä Global sijoittaa globaalisti metsään, metsäteollisuuteen ja metsäteollisuuden lopputuotteiden jatkojalostukseen. Varat sijoitetaan sekä metsärahastoihin että listattuihin metsäosakkeisiin. Rahaston sijoituskohteena olevien metsärahastojen sijoitettavien varojen pääpaino on läntisillä, säädellyillä markkinoilla. Listattujen metsäosakkeiden kautta sijoitetaan metsää omistaviin REIT-yhtiöihin sekä metsäteollisuuden ja sen lopputuotteita jatkojalostavien yhtiöiden osakkeisiin.
Kenelle rahasto sopii?
Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta perustason sijoittajalle, joka haluaa hyötyä metsätoimialan megatrendeistä. Rahaston tavoitteena on tarjota vakaa tuottopotentiaali sijoittamalla globaalisti metsäkiinteistöihin sekä metsäteollisuusyritysten osakkeisiin.
Rahaston tuottotavoite
Rahaston tavoitteena on saavuttaa 5–7 prosentin vuotuinen tuotto. Tuottotavoitteeseen pyritään sijoittamalla metsätoimialalle pitkäjänteisesti ja hajauttaen sijoitukset globaalisti. Rahasto pyrkii hyödyntämään metsäteollisuuden tuotteiden megatrendeistä johtuvaa kysynnän kasvua ja kestävän puuntuotannon synnyttämää vakaata kassavirtaa. Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa arvonnousua pitkällä aikavälillä.
Sijoituspolitiikka
Rahaston vahvuutena ovat ainutlaatuiset sijoitusprosessit sekä ammattimainen salkunhoito. Sijoitustoiminta pohjautuu sekä UB:n että yhteistyökumppaneiden perusteelliseen sijoitusanalyysiin Analyysissä huomioidaan muun muassa sijoituskohteiden arvostustasot, sijoitusympäristö sekä talouden yleiset näkymät.
Metsäsektorin kasvua ja kehitystä tukevat useat positiiviset megatrendit. Yhteiskunnat pyrkivät biotalouteen korvaamalla fossiilisia raaka-aineita uusiutuvilla raaka-aineilla ja puu korvaa muovia yhä useammin useissa eri käyttötarkoituksissa.
Teemu Perälä
salkunhoitaja
Merkinnät ja lunastukset
Merkinnät
Rahaston A-sarjan minimimerkintä on 5 000 euroa. Rahastoon voi tehdä merkintöjä neljä kertaa vuodessa, tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun viimeisenä pankkipäivänä viimeistään klo 16.00.
Merkintäpalkkio 2 %
Lunastukset
Rahasto-osuuksia voi lunastaa kaksi kertaa vuodessa, tammi- ja heinäkuun viimeisenä pankkipäivänä. Lunastustoimeksiannon on oltava perillä Rahastoyhtiössä toivottua lunastuspäivää edeltävänä lunastuspäivänä viimeistään klo 16.00. Lunastustoimeksianto tulee siis tehdä vähintään kuusi kuukautta ennen toivottua lunastuspäivää.
Lunastuspalkkio
Sijoitusaika alle 2 vuotta, palkkio 3 %
Sijoitusaika 2–4 vuotta, palkkio 2 %
Sijoitusaika yli 4 vuotta, palkkio 1 %
Lisätietoa merkinnöistä ja lunastuksista löytyy rahaston säännöistä, avaintietoasiakirjasta sekä rahastojen palkkiot ja minimimerkinnät -dokumentista.