Corporate Finance | United Bankers

UB Corporate Finance tarjoaa asiakkailleen laaja-alaisia investointipankkipalveluita vuosikymmenten asiantuntemuksella. Palveluihimme kuuluvat muun muassa toimiminen taloudellisena neuvonantajana yrityskaupoissa sekä listautumisantien pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana. Toimimme myös jatkuvasti taloudellisena neuvonantajana sekä kotimaisille että kansainvälisille yrityksille. UB on hyväksytty neuvonantaja (Certified Advisor) Nasdaq First North -markkinapaikalla.

Palvelumme

Asiakkaamme eri puolilta Pohjoismaita ja Keski-Eurooppaa ovat jo vuosikymmenten ajan luottaneet UB:n ammattitaitoon järjestää, strukturoida, toteuttaa ja neuvoa rahoitus- sekä yritysjärjestelyissä, huomioiden riskit ja hyödyt, joita järjestelyt tuovat mukanaan. Olemme sitoutunut strateginen partneri, jonka päämääränä on asiakkaan tavoitteiden toteutuminen.

Yritysjärjestelyt

Tuemme yrityksiä strategisella neuvonannolla heidän merkittävimmissä yritysjärjestelyissään. Laaja-alaiseen osaamiseemme kuuluvat:

Fuusiot
Yritysostot
Yritysmyynnit
Strateginen neuvonanto omistajille ja hallituksille liittyen potentiaalisiin transaktioihin
Uudelleenstrukturoinnit ja rekonstruktiot
Fairness opinion -lausunnot
Arvonmääritykset
Neuvottelut

Rahoitusjärjestelyt

Tuemme tärkeissä oman ja vieraan pääoman ehtoisissa rahoitusjärjestelyissä. Neuvontapalvelumme kattavat markkinaehtoisen varainhankinnan, uudelleenrahoitukset, restrukturoinnit, private placementit, akvisitiorahoitukset sekä velkakirjaemissiot pohjoismaalaisille asiakkaillemme. Palvelumme kattavat:

Listautumisannit (IPO)
Listautumisantiprosessi
Merkintäoikeusannit
Osakeannit
Suunnatut osakeannit
Osakkeiden takaisinostot ja lunastukset
Toissijaiset annit
Book building -prosessi
Velkakirjat ja vaihtovelkakirjat
Siltarahoitus
Muu lainarahoitus

Muut neuvontapalvelut

Haluamme olla asiakkaidemme strateginen kumppani, perustuen pitkiin suhteisiin sekä luottamukseen. Perinteisten investointipankkipalveluidemme lisäksi tarjoamme yrityspalveluita, joilla haluamme tuoda lisäarvoa asiakkaidemme liiketoimintaan. Muihin neuvontapalveluihimme kuuluvat:

Hyväksytty neuvonantaja – Nasdaq First Northissa listatuille yhtiöille
Corporate governance
Tiedonantokäytännöt
Pörssin sääntöjen mukainen toimiminen
Neuvonantaja sijoittajasuhteissa (IR) – listatuille yhtiöille
Osakekurssi- ja kauppa-analyysit
Osakkeenomistajakeskeisen toiminnan toteutus ja suunnittelu

CEO, UB Corporate Finance Oy

Ville Väisänen

ville.vaisanen@unitedbankers.fi +358 40 588 6769

Referenssit

UB acted as financial advisor in Endomines Finland’s debt financing arrangement

UB acted as the financial advisor to Åhléns in its procurement cooperation agreement with SOK

UB acted as financial advisor in Herantis Pharma Plc's directed share issue

UB acted as sole financial adviser in Optomed’s directed share issue.

UB acted as Global Coordinator and Bookrunner in Herantis Pharma Plc’s directed share issue

UB acted as manager in Optomed’s directed share issue

UB acted as sole bookrunner and arranger in Optomed’s directed share issue

UB acted as lead manager in Solwers directed share issue

UB acted as exclusive financial advisor and bookrunner in Ruokaboksi’s private placement

UB acted as lead manager in Herantis Pharma’s directed issue and rights issue

UB acted as sole bookrunner and arranger in Optomed’s directed share issue

UB acted as Joint Global Coordinator in Aiforia Technologies Oyj Initial Public Offering

UB acted as financial advisor in MBO to seller Atoy Automotive Sweden AB

UB was the lead financial advisor for Solwers Oyj in the Initial Public Offering

UB was the lead financial advisor for Solwers Oyj in Pre-IPO directed share issue

UB was the qualified advisor to US listed Brady Corporation in the public tender offer of Nordic ID

UB was the Lead Manager in the directed share issue, which led to Swedish listed Inission AB achieving 49 % stake in Enedo

UB was the Lead Manager in the rights issue

UB was the Lead Manager in a directed share issue on NASDAQ OMX Stockholm First North

UB was the Lead Manager in a share issue on NASDAQ OMX Helsinki

UB acted as advisor to InCap Oyj in a rights issue on NASDAQ OMX Helsinki

UB was the Lead Manager in a directed share issue on NASDAQ OMX Helsinki First North

Feon Oy acquired Oy Kontino AB’s steel service business – UB acted as advisor to Oy Kontino AB

Enersense Oyj acquired Empower Oyj – UB acted as advisor to Enersense Oyj

UB acted as financial advisor in management buyout

UB placed 23,6 % of Dovre Group’s shares from two major owners to multiple new investors

UB was the Lead Manager in a directed share issue on NASDAQ OMX Helsinki First North

UB was the Lead Manager in the Company’s Public Tender Offer for own Shares

UB was the Lead Manager in a secondary listing of the share on Nasdaq First North Growth Market Sweden and in a private placement

UB placed 26,7 % of Fondia’s shares from two major owners to multiple new investors

UB was the Lead Manager in a bond and equity warrant private placement

UB was the Lead Manager in a directed share issue on NASDAQ OMX Stockholm First North

UB was the Lead manager in a directed share issue on NASDAQ OMX Helsinki First North