UB Thales Argo

UB Thales Argo

Erikoissijoitusrahasto Osakerahasto Kehittyneet markkinat

Globaali osakerahasto, joka etsii salkkuunsa yhtiöitä, joilla on merkittävä kasvupotentiaali pitkällä tähtäimellä.

 

Tavoitteet ja sijoitusstrategia

Rahasto on osakerahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää kansainvälisen osakemarkkinan keskimääräinen tuotto. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

 

Rahaston strategia on niin sanottu arvosijoitusstrategia. Rahasto sijoittaa yrityksiin, joiden osakekurssi (markkina-arvo) on salkunhoitajan näkemyksen mukaan alhainen suhteessa salkunhoitajan arvioon yhtiön käyvästä arvosta. Sijoitusstrategiaa ei ole sidottu maantieteellisesti, eikä tiettyihin teollisuudenaloihin tai tietyn kokoluokan yrityksiin.

 

Rahastolla on tavallista keskitetympi salkku: normaalioloissa rahaston sijoituskohteena on noin kymmenen eri yhtiötä. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös rahamarkkinavälineisiin tai talletuksiin luottolaitoksissa. Rahaston tuotto sijoitetaan uudelleen.

 

Kenelle rahasto sopii

Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee yleisiä osakeindeksejä parempaa tuottoa ja on tämän tavoitteen saavuttaakseen valmis sijoittamaan varansa osakemarkkinoille keskitetymmin kuin osakerahastoissa yleisesti on sijoitettu. Rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta alle viiden vuoden kuluessa.

 

Rahastoon voi tehdä merkintöjä ja lunastuksia jokaisen kalenterikuukauden viimeisenä pankkipäivänä.

 

"Pyrimme salkunhoidossa löytämään salkkuun yhtiöitä, joissa näemme vahvan tuottopotentiaalin. Hyödynnämme näkemystämme keskittämällä sijoitukset normaalioloissa noin 10–12 osakkeeseen."

 

Salkunhoito

Ernst Grönblom, analyytikko, UB Thales Argo

analyytikko, UB Thales Argo

Ernst Grönblom


UB Thales Argo -webinaari

Katso webinaari-tallenteesta koko esitys sekä vastaukset kiinnostaviin yleisökysymyksiin »

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski.

Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.

Sijoituksen kohdemarkkina

Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta Perehtyneelle sijoittajalle (Informed investor). Rahaston riskiluokka on 6, joka tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy korkea riski. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.